Имеют ли пенсионеры право на обязательную долю в наследстве

Понятие

Обязательной, считается доля определенной категории получателей наследства, что получают ее в не зависимости от воли погибшего, выраженного в завещании, либо ином завещательном документе. Данное положение закреплено в статье 1149 Гражданского кодекса РФ.

Также на данное право не влияет порядок, согласно чему осуществляется наследование. Если наследодатель оставил завещание, то данная категория наследников получает установленные в законе размеры имущества.

В случае получения наследства в порядке, определенного законом, то часть подобных наследников будет зависеть от общего количества лиц, претендующих на наследуемую собственность.

Если лицо, выступает по завещанию получателем наследства на часть имущества, то при наличии оснований он вправе выступать в качестве наследника и по закону, в отношении оставшейся собственности. В подобной ситуации оставшаяся часть собственности подразделяется между всеми претендентами в пропорционально равной степени.

Несмотря на то, что по законодательству граждане свободны в распоряжении своей собственностью, в том числе и после смерти, положения статьи 1149 ГК РФ направлены на защиту интересов тех претендентов на наследство, что относятся к социально уязвимой категории граждан.

Ведь сами о себе такие граждане позаботиться не могут и по большей части находятся на иждивении других лиц.По этой причине граждане не вправе вносить в завещания те пункты, которые ограничивают указанное право данной категории наследников.

Обычно нотариусы не заверяют подобные завещания. Но даже если оно всплывет, то соответствующие пункты завещания, либо весь документ целиком признаются незаконными, а значит и недействительными.

Наследование – это получение некоего имущества в собственность по закону или по завещанию.

Если наследодатель, то есть собственник имущества, составил завещание в пользу конкретного человека, то именно он это имущество и получит.

Обязательные наследники – это список лиц, который установлен законно. Это ограничение права в распоряжении собственным имуществом, которым обладает каждый собственник.

Кому полагается обязательная доля

Круг лиц, имеющих право претендовать на обязательную долю в открывшемся наследстве, достаточно ограничен. К ним по закону (Гражданский кодекс, статья 1149) относятся:

  • нетрудоспособные (в силу возраста или здоровья) наследники из первой очереди;
  • несовершеннолетний ребенок / дети – до 18 лет;
  • нетрудоспособные граждане, находящиеся на иждивении умершего человека не меньше года.

Первоочередными наследниками является ближайший круг родственников: родители, супруг и дети (в том числе, приемные) покойного. Всего существует 8 очередей наследования. Они зависят от степени родства или свойства между умершим лицом и претендентами на его имущество.

Нетрудоспособными признаются люди, которые по состоянию здоровья или возраста не могут работать и самостоятельно себя обеспечивать:

  • пенсионеры по старости (и в том случае, когда пенсия установлена им досрочно);
  • пенсионеры по инвалидности (любого возраста);

Пенсионеры и инвалиды имеют право на обязательную долю независимо от того, трудятся они или нет. Им достаточно подтвердить документально свой статус, который сам по себе свидетельствует об их нетрудоспособности. Признавая ее, государство платит им пенсию.

Иждивенец получает преимущество при наследовании, когда соблюдаются некоторые условия:

  1. Если он входит в число законных наследников, входящих во 2 — 7 очередь, ему достаточно не менее года находиться на иждивении покойного, то есть регулярно получать от него денежные средства на текущие расходы. При этом ему не обязательно проживать совместно с «благодетелем».
  2. Если он не входит в число указанных наследников, обязательная доля в наследстве ему полагается, когда он не только более года являлся иждивенцем умершего, но и проживал с ним вместе.

Законодательство

О наследовании по завещанию говорится в главе 62 ГК РФ, а о наследовании по закону – в главе 63 ГК РФ.Список граждан, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, указан в ст. 1149 ГК РФ.

Размер и состав обязательной доли

Поправки в нормативные акты определяют размер доли, действующей в наши дни. До 2002 года работало правило, отписывающее две трети обязательным наследникам по закону. Сейчас стоит рассчитывать на половину имущества, не забывая о числе включенных наследников по закону и праву представления.

Отсутствие бумаги позволит нотариусу определить круг заинтересованных лиц, претендующих на законную часть. Спустя полгода выдается свидетельство о праве собственности.

Понять механизм проще на конкретных примерах. Согласно условию завещания квартира наследодателя С. должна отойти дочери и сыну. После открытия дела обнаружилась нетрудоспособная жена, вышедшая на пенсию после 55 лет.

Мать разделила нажитое добро на двоих детей. На момент кончины одна дочь успела оформить пенсию и вместо половины получила с обязательной частью 3/4 имущества.

Получение обязательной доли возможно лишь тогда, когда гражданин лишен возможности реализовать свое право наследника по закону. Она является не «добавкой» к и так унаследованной части собственности, а компенсацией за потерянную возможность стать полноправным законным правопреемником покойного.

Предлагаем ознакомиться:  Как заказать справку о работе на предприятии для оформления пенсии

Размер присуждаемой обязательной доли в оставленном наследстве равен половине того, что человек мог бы наследовать, если бы не было написано завещание. Законодатели, желая максимально учитывать волю умершего, идут по пути уменьшения величины ОД.

Правила расчета ОД

При присуждении обязательной доли нотариус или суд будут исходить из количества человек, которые были бы призваны к наследству, не будь завещания (включая привилегированного претендента). Наследственная масса разделится на их число, и обязательный наследник получит 50 процентов (1/2) от своей части.

Данная формула станет понятнее, если проиллюстрировать ее примером. Собственник при жизни имеет престарелых родителей, малолетнего ребенка 5-ти лет от первого брака и молодую трудоспособную супругу, в пользу которой он решил оформить завещание. Согласно тексту документа, все нажитое завещателем имущество после его кончины переходит жене.

Однако если мать ребенка и родители наследодателя заявят о своем праве на ОД, они ее получат – в размере 1/8 части от общей наследственной массы. Ее вначале разделят на 4, так как наследников по закону без завещания было бы четверо: мать, отец, жена умершего гражданина, а также его малолетний ребенок.

По иску заинтересованной стороны суд вправе принять решение об уменьшении размера ОД или вообще отказаться от ее присуждения. Это возможно в следующих случаях:

  • невозможность передать наследнику имущество, полагающееся по обязательной доле;
  • претендент на ОД не пользовался им при жизни покойного (например, не жил в квартире, на которую претендует);
  • более высокое имущественное положение обязательного наследника по сравнению с наследником по завещанию (случаются ситуации, когда нетрудоспособные граждане, ущемленные наследодателем, имеют в личной собственности несколько квартир, а претендуют на долю в жилом помещении, являющееся единственным для того, кому отписано наследство);
  • завещанный предмет – основной источник материальных средств, на которые указанное в завещательной бумаге лицо зарабатывает на жизнь себе и своим близким (например, рояль для пианиста, швейная машинка для портнихи, компьютер с дорогой «начинкой» для художника-аниматора и т. п.).

Если одно из перечисленных обстоятельств имеет место, наследник указывает его в своем исковом заявлении. И на этом основании формулирует требование о непредоставлении ответчику ОД или сокращении ее размера.

Кроме того, в обязательной доле будет отказано недостойным наследникам, поименованным в статье 1117 Гражданского кодекса. Таковыми закон считает, прежде всего, тех, кто совершил противоправные деяния в отношении наследодателя или иных претендентов на его имущество, а также граждан, пытавшихся каким-то образом нарушить последнюю волю покойного.

Все эти факты тоже подлежат доказыванию в суде. Если оно будет убедительным, суд принимает решение отменить свидетельство о праве на наследство, выданное таким лицам.

Размер наследуемой доли, на который вправе претендовать наследник, обозначенный в качестве лица, правомочного на обязательную часть, установлен в пункте 1 статьи 1149 ГК РФ.

Согласно данной норме, такие наследники получают ровно половину от того, на что они могли бы претендовать при разделении наследуемого имущества по закону, а не по завещанию.

Данное правило означает, что указанный размер части в наследуемой собственности исчисляется лишь при получении наследства по завещанию, а при наследовании по закону данные лица получают ровно столько имущества, сколько им полагается согласно правилу пропорционально равного разделения.

Кроме того, правило обязательной части также содействует с правилом представления в наследственных делах. То есть, когда гражданин, правомочный на обязательную часть погибает до вступления в наследственные права, но после смерти наследодателя, то в качестве наследников выступает уже наследники самого такого гражданина.

К сведению

При получении обязательной доли нужно учитывать, если такой претендент выступает одновременно наследником по завещанию, то обязательная часть включается в состав того имущества, которое он получил по завещанию.

Когда же такого имущества меньше, чем установленный в законе размер, то уже потом на оставшуюся часть собственности, в равной пропорции с остальными наследниками.

Другой особенностью правового статуса обязательных наследников является то, что они обладают приоритетом во сравнению с другими наследниками. Так, если имущество наследуется по частям в порядке завещания и в порядке закона, то части, наследуемой по закону, в первую очередь удовлетворяются права данной категории наследников.

При этом не учитывается тот факт, что остальные наследники получают значительно меньше или же вовсе ничего не получают. Права обязательных наследников в данном случае в приоритете.

Данное правило также действует и тогда, когда весь массив наследуемого имущества представлен лишь в завещании. В таком случае доля претендента по завещанию урезается в пользу обязательного наследника.

Кроме того, установленный в пункте 1 статьи 1149 ГК РФ представляет из-себя лишь минимум того, что должны получить обязательные наследники.

Но по усмотрению суда при возникновении споров их доля может быть значительно расширена. Так что имеет смысл оспорить наследование по завещанию в суде, когда имеют место быть наследники, правомочные на обязательную часть имущества умершего.

Таким образом, законодатель защищает права и интересы, а также материальное положение социально уязвимых членов общества, в том числе и при разрешении вопросов наследства. Приоритет их права является лишь отголоском социально-ориентированной политики правительства.

Предлагаем ознакомиться:  Документы для выезда за границу на автомобиле в 2019 году

При отсутствии завещания

Если распределяется наследство по завещанию, обязательная доля пенсионеру передаётся на законных основаниях. В частности, получить её могут только лица, которые являлись, по отношению к наследодателю, родителями или супругами. Дополнительная категория – нетрудоспособные иждивенцы, которые проживали на попечении завещателя в последний год его жизни. Факт иждивения требуется доказать.

Обязательная доля в наследстве при завещании для пенсионеров передаётся только тем лицам, которые достигли пенсионного возраста. Если человек вышел на пенсию раньше срока, на льготных основаниях, доли ему не присуждается.

Каким образом рассчитывается доля пенсионера при наличии завещания, в котором его нет? Она составляет 50 % от того, что могло быть присуждено пенсионеру, если бы он проходил процедуру в законном порядке.

К примеру, скончался человек, и составил завещание, в котором не указана его пожилая супруга. По закону, она может получить 50 % собственности. Однако в этом случае доля недвижимости супругу-пенсионеру, при отсутствии его в завещании, составит 25 %.

Отдельная ситуация – наличие имени пожилого супруга в завещании, но в соответствии с волеизъявлением завещателя, ему оставлена меньшая доля, нежели 50 % от того, что он получил бы по закону. В этом случае недостающая сумма должна быть возмещена. Компенсацию должны выплачивать наследники.

В выделении пенсионеру обязательной доли в наследстве может быть отказано.

Из каких средств выплачивается ОД? При её присуждении проводится перерасчёт, в результате которого уменьшаются доли, которые переданы наследникам, указанным в завещании.

Иного рода формирование происходит в случае, когда в документе указана не вся собственность. В этом случае ОД выплачивается из имущества, которое не было указано. Если этого не достаточно для формирования доли, то проводится перерасчёт того, что было присуждено наследникам.

ОД может быть уменьшена. Однако для этого требуются законные основания и решение суда. Данное положение прописано в статье 1149 ГК. При рассмотрении вопроса учитывается финансовое положение пенсионера.

В ОД может быть отказано. Происходит это в том случае, если основной наследник, указанный в последнем волеизъявлении, пользовался собственностью при жизни завещателя или его основной доход формировался за счёт её использования.

Вопрос с отказом решается в суде. Рассматриваются все обстоятельства, включая финансовое положение пенсионера.

Кто имеет право на получение обязательной доли?

  • недееспособные и нетрудоспособные дети покойного;
  • его родители, которые также являются нетрудоспособными или недееспособными;
  • другие недееспособные и нетрудоспособные родственники, которые фактически находились на иждивении умершего, включая его супруга / супругу.

Есть ещё несколько нюансов:

  • их право удовлетворяется и незавещанного имущества, даже если это приведёт к уменьшению доли других законных наследников;
  • если такого имущества недостаточно, то выделение доли произойдёт из завещанного имущества;
  • если нет возможности удовлетворить право обязательных наследников, то суд может отказать в выделении доли такому наследнику.

К данной категории относятся:

  • родители – пенсионеры, если они достигли пенсионного возраста. Имеется в виду именно гражданская пенсия, а не по выслуге лет у военных;
  • супруг / супруга, потерявшие трудоспособность, о чём имеется соответствующий медицинский документ или пенсионное удостоверение;
  • родители или супруг / супруга, имеющие инвалидность нерабочей группы.

Для детей также предусмотрены некоторые положения.

Например, умер гражданин Ш. У него осталась жена – пенсионерка и дочь, являющаяся инвалидом детства, но ей уже 25 лет. Завещание составлено в пользу иного человека. Для жены – пенсионерки и для дочери пенсионерки закон предусматривает выделение доли в наследстве покойного Ш.

Если нет завещания, то и обязательной доли в наследстве также нет, потому что все родственники, которые имеют на неё право, согласно ст. 1149 ГК РФ, являются наследниками первой очереди.

Как реализовать право на ОД наследнику

Чтобы воспользоваться правом на обязательную долю в оставленном наследстве, гражданину следует обратиться в нотариальную контору, занимающуюся конкретным наследственным делом. Он должен успеть сделать это в течение полугода со дня кончины собственника имущества. Нотариусу предоставляется необходимый перечень документов, доказывающий два факта:

  1. Что при отсутствии завещания заявитель являлся бы законным наследником (свидетельство о рождении или заключении брака, паспорт покойного с соответствующими отметками и т. д.).
  2. Что обратившийся за наследством гражданин имеет право получить обязательную долю (например: справка о наличии у него инвалидности, удостоверение пенсионера, форма-9, доказывающая, что иждивенец проживал совместно с наследодателем и т. п.).

Если шестимесячный срок, установленный для представления документов на наследство, будет пропущен, претенденту на него придется:

  • либо попытаться восстановить его через суд – для этого нужно будет доказать, что пропуск был связан с уважительными причинами (болезнь, отсутствие информации о смерти наследодателя, вынужденное проживание в другой стране и прочие обстоятельства);
  • либо предоставить документальные подтверждения того, что фактически наследство было принято в установленный законом срок (например, квитанции о квартплате, которую заявитель регулярно вносил после смерти наследодателя).
Предлагаем ознакомиться:  Как оформить наследство на недвижимость в лнр

Отказ от обязательной доли в наследстве

Не желая наследовать ОД, граждане имеют право от нее отказаться. Для этого им также придется посетить нотариальную контору, где составляется письменный отказ. Подписывая его, человек должен определиться окончательно, что в данном наследстве он не нуждается. Передумать и отменить подписанное заявление обязательный наследник уже не сможет.

Отказ от гарантированной законом обязательной наследственной доли носит безусловный характер. Не принятую часть наследства нельзя передать другому лицу. Отказ не может быть в пользу кого-то, так как он касается обязательной доли.

Данное ограничение установлено статьей 1158 ГК, и оно справедливо. Право на ОД законные наследники получают только на основании своего статуса, который требует для них особой защиты со стороны государства. Они вправе отказаться от дарованной им привилегии, но не передать ее иному гражданину.

По праву представления

Бывает так, что наследник, указанный в завещании, умирает раньше, одновременно с покойным или, не успев вступить в наследство в положенный полугодовалый срок. Кому перейдет, впоследствии, имущество, которое было ему завещано?

Осужденных

Если осуждённый попадает под категорию родственников, которые указаны в ст. 1149 ГК РФ, то он получит свою обязательную долю.

Как получить

Как получить свою обязательную долю?

Чтобы получить обязательную долю в наследстве, необходимо:

  • обратиться к нотариусу;
  • и предъявить ему все необходимые документы.

У нотариуса

Нотариус необходим для того, чтобы открыть наследственное дело. Для этого наследник, попадающий под юрисдикцию ст. 1149 ГК РФ, должен написать заявление.

Для получения свидетельства о получении наследства необходимо написать соответствующее заявление, и предъявить нотариусу документы, подтверждающие право на обязательную долю.

Если возникают трудности с законными наследниками, то необходимо подавать иск в суде.

Расчет

Сколько может получить обязательный наследник?

Но, он может быть уменьшен, если есть завещание, и если обязательных наследников несколько.

Но, если есть завещание на имя конкретного человека, то он и становится наследником. Если в завещании указано не всё имущество покойного, а только его часть, то именно эта часть и будет делиться между законными и обязательными наследниками, в зависимости от их количества.

Исходя из этого, нотариус сделает следующий расчёт:

  • так как наследники по закону – жена и сын, то половина квартиры будет делиться между ними, так как жена – нетрудоспособна;
  • но, в пользу брата составлен завещание, поэтому не учитывать его интересы нельзя;
  • исходя из этого, жена получит ¼ от квартиры, а брат и сын разделят поровну оставшиеся ¾ от этой квартиры.

Наследники могут самостоятельно просчитать часть имущества, которая им положена, и подать исковое в суд на взыскании именно этой части.

Реализация права

У наследников есть полгода, чтобы вступить в права наследования.

В течение этого срока они должны обратиться к любому государственному нотариусу, и заявить свои права.

Может получиться и так, что наследники по завещанию, чтобы не делиться с обязательными наследниками своим имуществом, могут отказать им в представлении документов о смерти наследодателя, или других документов, необходимых для получения наследства и в которых могут содержаться распоряжения относительно имущества.

Запрос будет делать нотариус, как официальное лицо.

В противном случае, они понесут ответственность за такие противоправные действия.

Уменьшение

В ст. 1149 ГК РФ сказано, что суд может уменьшить долю обязательного наследника в общей наследственной массе.

Наследник по завещанию может подать в суд на уменьшение доли обязательного наследника. И суд, скорее всего, при наличии веских доказательств, примет сторону наследника по завещанию.

Например, жена – пенсионерка не осуществляла должного медицинского ухода за своим лежачим мужем. Это происходило не в силу её физического здоровья и немощности, а намеренно со злым умыслом. Но она имеет право на обязательную долю.

Но, если у неё нет другого жилья, то суд может только значительно уменьшить её долю, оставив за ней право проживания в этой квартире.

Судебная практика

Суды нередко рассматривают дела о выделении обязательной доли в наследственной массе.

  1. Но, если при жизни покойного, такие наследники вели себя недостойно, то суд откажет в присуждении им обязательной доли.

    Так произошло по делу № 2-194/2017 года, которое рассматривалось Спасским районным судом г. Рязани.

  2. Если же наследники вели себя достойно, то принимается судебное решение в их пользу. Как пример, такое решение принял Камызякский районный суд Астраханской области по делу № 2-381/2017.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector